使用手册 · 我的 AI 员工

产品概述

SalesMind 是一个企业 AI 员工运营平台——你像招真人一样招聘 AI 员工， 让他们替你团队干活：跟进线索、回复客户消息、自动培育、给销售出主意。

你招进来的不是一个"万能 AI"，而是一个个岗位分明的 AI 员工： 业务主管（替你分发任务）、销售（帮你跟进线索）、客服（7×24 接客户消息）、 助教（给销售实时出主意）、培育员（长期照料还没熟的客户）。每个员工都会的事、能自己做到哪一步， 都由你说了算。

后台有可视化的工作流编辑器（拖拽搭销售流程）、每个员工都有工作记录可追溯、 有绩效考核持续监控、也支持与企业微信等办公工具打通。

* 这份手册里偶尔会出现的英文术语（Agent / Skill / Knowledge Base / Workflow / Eval / Trace / Supervisor）， 是后台的内部组件名，对应到日常就是"员工 / 技能 / 公司资料库 / 工作流程 / 考核 / 工作记录 / 业务主管"，看到别紧张。

快速开始：招你的第一个 AI 员工

5 分钟招一个销售员工上岗，按这四步走。

1. 挑岗位 — 进入「我的 AI 员工」页面，点击「招一个员工」。 系统内置了销售、客服、培育等岗位模板，选一个最像你要做的事就行。
2. 给 TA 喂资料 — 上传产品手册、FAQ、历史话术、销售案例。 这些资料会变成 TA 后续回复客户时的"知识来源"，有据可查。
3. 面试试用 — 在右侧的对话沙盒里问 TA 几道题。 看看 TA 怎么回、用的资料对不对、语气符不符合你团队的口味。
4. 入职上岗 — 满意了就发布给团队，TA 就会出现在「线索」和「对话」里， 自动开始干活。

招进来以后会发生什么

• 导入线索 — 在「线索」页面手动添加，或用 CSV 批量导入。 销售员工自动给每条线索打分（冷/温/热）。
• 自动跟进 — 评分出来后，温/热线索会自动被销售员工接管， 按你的话术发出第一条消息；冷线索交给培育员工长期照料。
• 需要你点头 — 涉及高风险动作（如删客户、改合同金额）， TA 会暂停、生成一条待办推给你，你点头后才执行。

* 第一次用没头绪？直接用平台预置的"销售主管 + 销售 + 客服 + 培育"四人小组，所有流程已经接好，注册后一键启用即可。

对话工作台

所有客户对话都汇聚在这里，你可以边聊边让 AI 员工搭把手。

对话类型

• 实时聊天 — 网站访客的在线对话
• 邮件 — 客户邮件往来
• 短信 — SMS 短信沟通

AI 员工能帮上忙的事

• 推荐下一句怎么说 — 客服员工根据对话上下文，实时给销售出 3 条建议回复
• 查资料 — 自动从你上传的公司资料里找最相关的内容贴过来
• 长对话摘要 — 聊到几十轮时，AI 一键总结前情提要
• 判断客户意向 — 聊完一段就更新这条线索的意向评分（冷/温/热）

让 AI 员工替你接

开启"自动回复"后，客服员工会在工作时间自动响应客户消息， 你只需要在"客户明显要人接"或"AI 自己拿不准"的时候接手。 自动回复的条件和话术模板都可以单独配。

线索管理

所有客户线索在这里按"阶段"排列，一眼看出哪条卡住了、哪条快成交。 你的销售员工会自动帮线索打分、判断该不该跟。

线索的 8 个阶段

• 新线索 — 刚进来，还没让销售员工看过
• 已联系 — 销售员工发过第一句话
• 意向确认 — 客户明确表达过兴趣
• 高意向 — 评分达到温/热
• 方案报价 — 已发出方案或报价
• 商务谈判 — 在谈价格/合同细节
• 成交 — 已签约
• 流失 — 暂时没机会了

销售员工怎么判断"该不该跟"

AI 销售员工会从这几个维度给线索打分，每条线索都会附上判断理由：

• 行业是否和你业务匹配
• 线索来源质量（老客户介绍 > 官网咨询 > 广告）
• 沟通的频率和深度
• 客户有没有提预算、上线时间
• 对接人在不在决策层

* Cold 不会丢给培育员工长期照料；Warm/Hot 才会触发自动跟进。

智能获客

智能获客功能帮助您快速发现和导入潜在客户线索。支持按行业、地区、规模等维度筛选目标客户， 并通过 AI 自动评估线索质量。

您可以在线索页面的"智能获客"面板中使用此功能，筛选后的线索可一键导入到管道中。

自动化规则

"什么时候让哪个员工上工"全靠这套规则—— 不需要你盯着，事件一发生，平台自动叫人干活。

6 类常见触发场景

• 新线索进来 — 销售员工自动打分
• 评成温/热 — 销售员工自动发第一句跟进话术
• 客户发消息 — 客服员工自动回复
• 销售按"AI 帮我想想" — 销售助教现场给建议
• 分配外呼任务 — 系统自动生成话术
• 定时触发 — 培育员定期推一条消息

自己写一条规则

在「自动化 → 规则管理」里可以自己定义：什么条件下叫哪个员工干活。

一条规则包含：

• 触发条件（什么事件 + 满足什么筛选条件）
• 目标员工（具体哪位 AI 员工上场）
• 启用 / 停用开关

执行记录

每次自动化跑完都生成一条记录，方便你回看：

• 是什么事件触发的、来自哪里
• 员工用了哪些工具、参数是什么
• 结果成功 / 失败
• 员工当时的"想法"
• 当时的完整上下文快照

销售自动化

销售员工自己就在干这些活：每日出一份"销售日报"、盯住那些该跟没跟的客户。 你不用催，TA 自己会提醒你。

每日报告

每天早上 9 点，业务主管会把前一天的"团队日报"整理好放在你面前： 新进了几条线索、哪些从温变热、谁跟了几天没回应、谁快成交了——一页看完。

跟进提醒

销售员工根据线索意向和"多久没更新"自动生成跟进提醒，挂在线索管理页面顶部， 确保不会有线索被遗忘。已成交或已流失的线索不会再骚扰你。

逾期阈值

线索超过以下天数没动静就亮红灯：

提醒按优先级排序（P0 > P1 > P2 > P3），线索页面默认显示前 3 条。对线索执行任何更新操作（修改阶段、添加备注等）即可消除提醒。

我的 AI 员工

你招进来的每一位 AI 员工都在这里。每个员工都有名字、岗位、会的工具， 以及"能做到哪一步"的权限边界——这些你招进来的时候都已经定好了。

平台内置的 6 个岗位

注册后一键启用，无需自己招。

还可以再招的 4 个专业员工

点击「招一个员工」时可选的模板，覆盖数据分析、竞品、跟进、质检场景。

员工会用的工具一览

看不懂没关系，记住：每个工具都对应一个"TA 能做的事"。下面这张表是给"想了解细节"的人看的。

自己招一个新员工

在「我的 AI 员工」页面点「招一个员工」就能创建。挑个模板、填人设、上传资料、 试运行满意了就发布。所有员工的配置改动都有版本快照，改坏了可以一键回滚到上一版。

权限：TA 能自己做主到哪一步

每个工具都可以单独设置权限，决定员工是"自己干"、"做完了告诉你一声"、还是"必须你点头才动"：

* 默认情况下，给客户发消息、改客户状态是"先告知"，删客户、改合同金额是"需你点头"。 想让 AI 更激进或更保守，都在员工详情页调权限滑杆就行。

业务主管怎么调度员工

你的 AI 团队有一位业务主管（内部代号 Supervisor）—— 销售跟客户聊天时，所有消息都先到主管手里：简单的事主管自己答， 复杂的就派给合适的下属员工（销售 / 客服 / 培育员 / 销售助教）。

一次派活的完整过程

1. 销售在对话里发一条消息给主管
2. 主管判断：简单查询（"这个客户在哪个阶段"）→ 主管自己查工具回答
3. 主管判断：需要专业分析（"这客户值得培育吗"）→ 派给对应的下属员工
4. 下属员工干完活 → 把结果交给主管
5. 主管综合各方结果 → 给销售一个清楚的答复

主管能派给哪些员工

业务主管按"这事归谁干"自动分活：

系统内置的事件触发链

这些是平台默认配好的"事件 → 谁干活"链路，你不用动，员工上岗就能跑：

岗位能力（员工能干什么）

员工上岗时打几个"能力标签"（比如"会打分""会跟单""会查资料""会派活"）， 系统根据标签自动配工具。下面是能力 ↔ 工具的对照，给好奇的同学看的：

工作流引擎 · 业务流程

把销售流程画成一张图：谁先干、干完通知谁、什么时候等一会儿、什么时候要你点头—— 全部用拖拽画出来，不用写一行代码。

5 种流程步骤

• 员工干活 — 让某个 AI 员工去干一件事（"让销售发一句问候"）
• 判断分支 — 看数据走哪条路（"评分 > 70 走热线索路径"）
• 等一会儿 — 停下来等指定时间（"24 小时后再跟进"）
• 要你点头 — 暂停等你确认后才继续（"大额合同签前给老板看一眼"）
• 同时干 — 多个员工一起干、最后汇总（"销售发消息 + 培育员同步入档"）

流程的 3 种启动方式

• 事件触发 — 比如新线索进来时自动启动培育流程
• 手动触发 — 在流程页面点"执行"
• 定时触发 — 按 Cron 表达式定时跑（"每周一早上 9 点给主管出周报"）

可视化编辑器怎么用

在「业务流程」页面，把左侧的步骤拖到画布 → 用线连起来 → 配每个步骤的参数。 流程跑起来后，每一步的执行状态和结果实时显示在画布上，出问题一眼就能看出卡在哪儿。

平台预置的 2 条模板

• 新线索培育流程 — 评分 → 判断分支 → 发欢迎消息 → 等 24 小时 → 跟进
• 客户跟进流程 — 发跟进消息 → 等 → 看客户回没回 → 分支（回了/没回）

工作记录与成本

AI 员工干的每一件事都有日志，能回看、能复盘、能算账。

每个员工的工作记录

主管 → 销售 → 客服 的每一步调度、每个工具调用、每句回复—— 全部留痕。在员工详情页的"工作记录"时间线里能看到完整链条。

每次工作记录都包含：为什么被触发 / 想了什么 / 调用了哪个工具和参数 / 结果如何 / 花了多少预算 / 用了多久。

预算怎么管

• 每日预算 — 每个员工可以设单日 Token 上限
• 单次对话预算 — 限制单次对话最多能花多少
• 超预算自动提醒 — 到阈值推送一条告警
• 智能调度模型 — 简单问题用便宜模型，复杂问题才用贵的，省钱

团队经验沉淀

团队经验是组织共享的 AI 学习记忆。 你纠正员工一次回复，系统自动提炼一条"业务规则"—— 之后所有员工都会参考这条经验来回答类似问题。

管理员也可以在「设置」里手动加产品知识、业务规则、沟通要点， 让 AI 更懂你这家公司。

绩效考核

AI 员工也像真人一样要"述职"。在「绩效考核」里你可以定期给员工出考卷， 系统自动打分：会不会答错、会不会瞎编、工具调用准不准。 帮你持续盯着 AI 团队的表现，有问题立刻知道。

5 个核心指标

• 工具准确率 — 该用的工具都用了没？
• 幻觉率 — 有没有不查资料就瞎编内容？
• 关键词命中率 — 该提到的点提到了没？
• 满意度 — 真人给的点赞 / 没说不行 = 满意度
• 健康度 — 综合分 = 工具准确率×0.3 + 不幻觉率×0.3 + 满意度×0.2 + 关键词命中率×0.2

一份考卷是什么

一份考卷（测试集）是一组考题的集合，每道题定义了：

• 题目 — 模拟客户或销售说的话
• 期望用的工具 — 这道题本来应该调哪些工具
• 期望关键词 — 答案里必须出现的话
• 期望出处 — 答案应该来自工具 / 资料库 / 还是不限

考卷可以绑定某个具体员工，也可以设为"通用"——任何员工都能考。

预置考卷模板

新建考卷时，先选员工岗位，再点"加载预置模板"一键填充题目。系统内置了 6 个岗位的模板：

也可以点"从历史采样"，系统会从员工最近的真实对话里自动抽题——相当于把"这个月客户问过的问题"做成考卷。

怎么考

在考卷详情页点"开始考核"，选员工后系统会异步出分：

1. 一道道把题目发给员工
2. 员工思考、必要时调工具（最多 3 轮）
3. 逐题打分：工具用得对不对、关键词有没有、是不是瞎编的
4. 汇总成整体报告（健康度、平均耗时）

跑的过程可以看实时进度；跑完点开每道题能看到员工完整回答、调了哪些工具、工作记录全链路。

健康度面板

绩效考核首页是所有员工的"健康度卡片墙"——一张卡片一个员工， 上面是综合分，下面是 4 个分项指标。点进去能看这个员工最近几次考核的趋势图。

谁能看 / 谁能用

• 管理员 / 经理 — 可新建考卷、跑考核、编辑 / 删除
• 销售 — 只读，能看考卷、结果和健康度

企微集成

SalesMind 支持与企业微信深度集成，涵盖免登、通讯录同步、群聊 AI、工作流通知和客户跟进。

前置条件

• 企业微信管理后台创建自建应用，获取 Corp ID、Agent ID、Secret
• 配置回调 URL 到企微后台：/api/callback/wecom
• Token 和 EncodingAESKey 需与企微后台保持一致

一、SSO 免登

在企微浏览器中打开登录页，自动显示「企微一键登录」绿色按钮。点击后走 OAuth 静默授权，自动完成登录跳转工作台，无需手机验证码。

二、通讯录同步

在「设置 → 企微集成」中保存配置后，点击「立即同步」将企微组织架构和成员导入 SalesMind。 已入库的成员会根据企微 UserID 自动匹配更新。

三、群聊 AI

配置回调后在企微群中 @机器人 即可与 AI 对话：

• 内部群 — AI 回复仅在群内可见，可使用全部技能
• 客户群 — AI 回复仅发送给操作人（不公开到群里），仅支持查知识库
• 转发对话 — 发送「分析对话」后转发客户聊天记录，AI 自动提取客户信息并创建跟进
• 注意 — 客户群消息缓存默认关闭，需在配置页手动开启才支持群聊总结

四、群聊总结

在群里 @机器人 发送「总结最近 N 小时讨论」（N 为 1-168 的整数），AI 自动提取最近消息生成总结。 客户群的总结仅发送给操作人（私密），内部群的总结发到群里（公开）。 在 Lead 详情页的时间线中可查看保存的群聊总结。

五、工作流通知

AI 规则触发时会通过企微通知相关人员。两种方式：

• 组织级通知 — 「设置 → 消息通知」中配置企微群机器人 Webhook，群内接收通知
• 个人通知 — 通过企微应用消息推送到个人（自动关联通讯录同步的成员）
• 按钮操作 — 卡片消息可携带操作按钮，点击后在浏览器中转处理（触发工作流/标记已处理）

六、客户触点

「外部联系人同步」将员工的企微客户导入 SalesMind 作为线索，支持 4 级自动匹配：手机号 → 公司+联系人 → external_userid → 手动关联。 自动导入的来源标记为「企微」。

设置

AI 员工管理

在「设置 → AI 服务」里集中管理所有 AI 员工——挑模型、配工具、调权限、改触发条件。 （想招新员工还是在「我的 AI 员工」页面走完整流程更顺手。）

团队成员

在「设置 → 团队」里管理成员和权限。区分管理员和普通成员两种角色。

通知设置

• 浏览器推送通知
• 邮件通知
• 短信通知

数据管理

支持数据导出和备份。管理员可以在后台查看错误日志和系统状态。

常见问题